CRM
Cada oportunidad en su etapa, hasta que se convierte en venta.
Tus oportunidades en un tablero por etapas, con sus llamadas, reuniones y tareas. El CRM comparte los clientes con facturación: cuando el cliente acepta el presupuesto, la oportunidad se gana sola.
Un tablero por etapas
Arrastra cada oportunidad a su etapa. Cada columna suma su importe y lo que esperas vender según la probabilidad.
Del presupuesto a la venta
Haz el presupuesto desde la oportunidad. Al pasarlo a pedido, albarán o factura, la oportunidad se gana; si lo rechazan, el responsable recibe una tarea.
Nada se queda parado
Las oportunidades sin movimiento se marcan como paradas, y cada mañana puedes recibir por email tus tareas de hoy y las atrasadas.
Qué incluye
Lo que puedes hacer desde el primer día.
13 funcionalidades, conectadas con el resto de módulos.
¿Te falta algo? Lo programamosOportunidades
5- Oportunidades en tablero o en lista
- Varios embudos, con sus etapas y probabilidades
- Clientes potenciales sin NIF ni subcuenta, que pasan a cliente al ganar
- Formularios de tu web que abren la oportunidad y la tarea de responder
- Motivos de pérdida
Actividad y tareas
3- Llamadas, reuniones, tareas, emails y notas
- Mis tareas: atrasadas, de hoy y próximas, tuyas o de todo el equipo
- Oportunidades paradas y resumen diario por email
Análisis
3- Previsión de ventas ponderada por la probabilidad
- Embudo de conversión: tasa de éxito y días en cada etapa
- Vistas guardadas y exportación a Excel
Ventas y equipo
2- «Ver operación» desde la oportunidad hasta el cobro
- Rol Comercial con sus permisos
Empezamos por tu empresa
Automatiza tu empresa y entiende todos tus datos.
Cada factura crea su asiento, sus vencimientos y su registro Verifactu, y el inicio te dice lo que has vendido, lo que te deben y el IVA del trimestre. Cuéntanos cómo trabajas y te lo enseñamos con tus propios datos.
Hecho en Vinaròs.